Что означает обещание GM «30 новых электромобилей к 2025 году» для рынка США?

Эта фраза — бизнес-принцип, по которому живут лидеры клиентоориентированных компаний. Но в автомобильном мире, особенно когда речь идет об электромобилях, поставки часто не соответствуют обещанным.

В частности, мы часто наблюдаем задержки производства и снижение объемов по сравнению с тем, во что рынок изначально верил, и что часто может быть намного ниже фактического потребительского спроса. И именно через эту линзу я хотел погрузиться в самое последнее обещание GM «поставлять» электромобили.

Реклама электромобилей способствует росту цен на акции

В прошлом году GM инициировала полную судебную прессу по связям с общественностью вокруг своих планов по производству электромобилей. Кажется, не проходит и недели, чтобы в мой почтовый ящик не пришло письмо от GM о запрещенном пресс-релизе и каком-то предстоящем событии или объявлении GM EV.

Эти объявления и усилия по связям с общественностью в основном касаются долгосрочного будущего GM, но они явно окупились в краткосрочной перспективе, поскольку цена акций GM выросла на 55,3% за последние 12 месяцев и на 223,9% с минимума 2020 года 18 марта (по состоянию на февраль). 5).

Обещание «30 новых электромобилей к 2025 году»

28 января GM объявила, что к 2035 году планирует (стремится) предлагать исключительно электромобили, прекратив производство легковых, грузовых автомобилей и внедорожников с дизельными и бензиновыми двигателями. (Прочитайте мнение ветерана-журналиста по электромобилям Джона Велкера о том, как много средств массовой информации неверно восприняли это объявление.)

А затем на прошлой неделе GM выпустила юмористическую рекламу электромобиля No Way Norway с участием Уилла Феррелла. В конце рекламного ролика GM делится важным обещанием относительно электромобилей:«30 новых электромобилей к 2025 году».

Стремление прекратить продажу автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем через 15 лет в будущем, к 2035 году, явно далеко, и за это время многое может измениться. И поэтому в принципе невозможно привлечь GM к ответственности за это заявление, но обещание 2025 года — это всего лишь немногим больше, чем обычный цикл разработки нового автомобиля. Поэтому я хотел понять, что на самом деле означает фраза «30 новых электромобилей к 2025 году», особенно применительно к моделям, доступным в США. Я хотел получить ответы (или предположения) на такие вопросы, как:

• Сколько из 30 моделей будет доступно в США?
• Каким будет сочетание коммерческих грузовиков и легких легковых автомобилей и грузовиков?
• Каков предполагаемый общий объем продаж электромобилей GM в год, особенно в 2025 году?
• Каков будет средний объем продаж каждой модели в год?
• Какой процент от общего объема продаж GM в 2025 году составят продажи электромобилей?
• Сможет ли завод по производству аккумуляторов GM Ultium Cells в Лордстауне, штат Огайо, поставлять достаточное количество аккумуляторов?

В марте 2020 года я и примерно 75–100 автожурналистов и влиятельных лиц увидели (но не сфотографировали) 10 будущих электромобилей GM. Однако, помимо просмотра этих 10 электромобилей и намеков на несколько других, GM очень мало поделилась или подтвердила о «30 моделях к 2025 году». Однако они предположили, что около «двух третей» из 30 автомобилей будут доступны в Северной Америке.

В тизерах GM мы видели намеки на будущие электрические пикапы GMC и Chevrolet, а также на то, что явно похоже на Camaro.

Некоторые из электромобилей, которые мы видели в GM Design Dome (Cadillac Celestiq и, возможно, безымянный кроссовер Buick), явно нацелены на Китай. Когда руководителей GM спросили об этом, они притворились скромными, но не стали отрицать, что эти автомобили, скорее всего, будут хорошо продаваться в Китае.

Ниже приведены две диаграммы, которые я создал в марте прошлого года для включения в свою статью CleanTechnica:10 (+) будущих моделей электромобилей GM:наши расчетные характеристики и объем продаж.

Как вы увидите через минуту, по прошествии года и, возможно, став немного мудрее, я значительно уменьшил свои прогнозы для различных моделей (хотя я сравниваю США и Канаду с новым прогнозом только для США). ).

За 12 месяцев после того, как мы поделились приведенным ниже прогнозом, появилось несколько новых кроссоверов/внедорожников, включая Mustang Mach-E, Volvo EC40 Recharge, Polestar 2, Tesla Model Y Standard Range, Nissan Ariya, VW ID.4, Hyundai IONIQ 5, Audi Q4. e-tron, Toyota RAV4 Prime PHEV, Ford Escape PHEV и Lincoln Corsair PHEV либо стали доступны, либо, вероятно, появятся в 2021 году. Большинство из этих новых электромобилей, возможно, более привлекательны, хотя и дороже, чем Bolt EV и EUV. Таким образом, я думаю, что без значительных ценовых скидок (все остальные электромобили также имеют доступ к федеральной налоговой льготе, кроме Tesla), продажи двух моделей Bolt в США никогда не превысят около 35 000 в год (если даже так).

А во-вторых, на рынке грузовых автомобилей GM сталкивается со значительной конкуренцией с грядущими Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Ford F-150 и Lordstown Endurance на рынке автопарков.

Продажи электромобилей GM с 2010 года

Прежде чем погрузиться в прогнозирование будущих продаж GM, давайте взглянем на исторические продажи. В 2020 году GM продала 20 754 электромобиля Chevrolet Bolt в США, что, хотя и не является огромным числом, на самом деле ставит Bolt на третье место после Tesla Model 3 и Model Y в США и впереди Toyota Prius Prime и Nissan LEAF.

И хотя это легко забыть, в 2017 году у GM было продано 43 893 электромобиля в США для 5 различных моделей, хотя 3 из них почти не имели значения:Cadillac ELR — 17, Chevrolet Spark — 23 и Cadillac CT6 PHEV — 207. Но у GM также были № 2 (Bolt EV — 23 297) и № 5 (Volt — 20 349) самых продаваемых электромобилей.

Последние разработки GM для электромобилей

Начиная с Дня электромобилей в марте 2020 года, GM мало что рассказала о доступности моделей, но сделала три важных объявления:

• General Motors и Honda совместно разработают электромобили Honda следующего поколения, работающие от аккумуляторов GM Ultium (2 апреля 2020 г.):General Motors и Honda договорились о совместной разработке двух совершенно новых электромобилей для Honda на базе аккумуляторов GM Ultium. Платформа для электромобилей. Экстерьер и интерьер новых электромобилей будут разработаны исключительно Honda, а платформа GM будет спроектирована так, чтобы поддерживать «водительский характер» Honda. Электромобили Honda и Acura будут производиться на заводах GM в Северной Америке. Ожидается, что продажи Honda начнутся в 2024 модельном году на рынках США и Канады.

• GM запускает BrightDrop, новый бизнес, который электрифицирует и улучшит доставку товаров и услуг (12 января 2021 г.):BrightDrop – это новое бизнес-подразделение GM, которое предоставит комплексное решение для доставки на последней миле и включает электрический EV600. фургон доставки с запасом хода до 250 миль.

• GM поставит Navistar блоки питания Hydrotec на топливных элементах для электромобилей (27 января 2021 г.):General Motors поставит Navistar блоки питания Hydrotec на топливных элементах для использования в серийной модели электромобиля на топливных элементах (FCEV). International® RH ^ТМ Ряд. FCEV от Navistar будет получать энергию от двух блоков питания на топливных элементах GM Hydrotec.

Прогнозирование будущего объема производства электромобилей GM в США

Я взял недавний прогноз, который я сделал, где я прогнозировал продажи более 240 электромобилей, которые могут быть доступны в США в период с 2020 по 2030 год, и извлек только бренды и модели GM, а также сделал некоторые дополнительные обновления и настройки к этому предыдущему прогнозу.

Затем я позвонил ветерану-журналисту по электромобилям Джону Фолькеру, официальному редактору Green Car Reports (следите за Джоном в Твиттере), чтобы получить его экспертное мнение и обсудить планы GM по электрификации, модели, которые, вероятно, предназначены для Китая, а не США, потенциальные продажи в США. объемы, которые GM, вероятно, рассчитывает на 30 моделей, и проверить мои цифры.

Пара предположений, с которыми мы с Джоном в целом согласились:1) «2/3» из 30, очевидно, соответствует примерно 20 моделям, которые будут доступны для рынков Северной Америки (США и Канада), и 2) что GM в том числе следующие автомобили к моделям «20»:

• Обновленный Chevrolet Bolt EV и новый Bolt EUV.
• Два фургона доставки BrightDrop — EV600 и еще одна безымянная версия.
• Электрический автономный шаттл Cruise Origin и еще один автономный автомобиль Cruise, возможно, кроссовер среднего размера для компаний, занимающихся райдшерингом.
• Два дальнобойных грузовика Navistar, работающих на топливных элементах.
• Два электромобиля Honda и Acura, которые GM будет производить на своих заводах в Северной Америке.

Очевидно, что модели Bolt EUV, BrightDrop и Cruise включены в план GM «30 электромобилей к 2025 году», но мы можем ошибаться в отношении Honda/Acura и Navistar.

На приведенной ниже диаграмме вы увидите, как количество моделей по брендам, включая совместные предприятия, может выглядеть в период с 2020 по 2025 год. , по крайней мере, с точки зрения ряда моделей.

А вот мой прогноз годового объема продаж только для 18 моделей, принадлежащих GM. :

Прогнозируя продажи GM только 18 пассажирских и легких коммерческих моделей электромобилей в США (включая модели Cruise и BrightDrop, но не Honda/Acura или Navistar), к 2025 году компания достигнет объема продаж менее 250 000 единиц. эти модели будут более дорогими моделями GMC и Cadillac, общий средний объем продаж каждой модели составляет менее 13 400 экземпляров.

Для сравнения, в 2020 году Tesla продала около 242 713 единиц в Северной Америке (США и Канада).

Доля электромобилей в общем объеме продаж GM в США в 2025 году составит чуть менее 9 %.

Если GM добьется доли продаж электромобилей в США на уровне около 9%, то, исходя из моего недавнего прогноза продаж электромобилей в США в 12,6% в 2025 году (что может быть немного агрессивным), они будут ниже среднего показателя по стране для новых электромобилей. доля продаж. Ой.

Емкость батареи Лордстаун

Ключом к массовому производству электромобилей является поставка аккумуляторных батарей. В настоящее время GM закупает аккумуляторные блоки для электромобиля Bolt EV и будущего электромобиля Bolt EUV от LG Chem. Но во всех других новых электромобилях GM будут использоваться батареи Ultium, произведенные на заводе совместного предприятия LG Chem Ultium Cells LLC в Лордстауне, штат Огайо.

GM заявила, что завод будет иметь годовую мощность «более 30 гигаватт-часов и возможность расширения». По моему прогнозу, GM потребуется чуть менее 24 гигаватт-часов для поставки 20 моделей электромобилей (включая электромобили Honda/Acura, но не грузовики Navistar на топливных элементах).

Это говорит о том, что, если мой прогноз чуть менее 250 000 электромобилей к 2025 году низок, у GM все еще есть годовой лимит в размере от 300 000 до 325 000 единиц, исходя из поставок батарей Ultium. Тем не менее, GM заявила, что завод по производству аккумуляторов в Лордстауне «… будет иметь годовую мощность более 30 гигаватт-часов и возможность расширения. ». Таким образом, если спрос на электромобили GM значительно возрастет, завод в Лордстауне можно будет расширить довольно быстро.

Итак, что все это значит?

Последние 12 месяцев GM рассказывал отличную историю и вкладывал значительные средства во все, от заводов — переоборудование Hamtramck, завод Ultium Cells — до разработки новых электромобилей — Hummer, LYRIQ и Bolt EUV. However, the actual near-term EV sales volume in 2025 across 18 GM-owned models could be less than the 270,000 units of the gas-powered Chevrolet Equinox sold in 2020. Ouch #2.

To this observer, GM is actually quite serious about being a leader in electric vehicles in the future , but they aren’t going to drive demand in the US anytime soon with their current planned models. Instead they will focus their EV strategy on paralleling along with US consumer interest. At the March 2020 “EV Day” event Mary Barry said something very telling which she shared again during a fireside chat a few months later.

In essence Mary is saying that for the next several years, until electric vehicles go mainstream in the US, GM is going to focus its EV strategy on models that are attractive to a non-traditional GM brand buyer. Hence the focus on high-end models such as the GMC Hummer and Cadillac LYRIQ. And in fact those models and the niche Celestiq Cadillac models are really all about reinvigorating the GMC and especially Cadillac brands. (read my CleanTechnica article, Can The New Cadillac Lyriq Ev Reinvigorate The Cadillac Brand?)

Meanwhile, the Chevrolet Bolt EV which has been the top-selling BEV in the US not sold by Tesla in recent years, continues to get only a little love with a minor refresh and the addition of the new more SUV-like version, Bolt EUV. But, these two BEVs still don’t have all-wheel drive (fine in California, not so much in cold-winter markets), can only accept up to 50 kW fast charging, and will continue to use the LG Chem-sourced battery packs rather than the Ultium battery packs.

Without the benefit of the Federal EV tax credit, GM has been very aggressive on price incentives for the Bolt EV and we could see them get even more aggressive in the coming year to increase sales volume and better compete with more competitive and attractive small/mid-size SUV/CUV EVs mentioned earlier that are coming to market in 2021 and 2022.

But while most industry analysts and observers focus on the price of batteries and EVs reaching cost parity, the key for mass consumer adoption in the US is a ubiquitous, seamless, and convenient charging customer experience. American’s love their road trips, and without ample and super fast, fast charging, EVs are simply a non-starter for many Americans, regardless of price parity. Tesla figured this out from the very beginning and continues to invest in its Supercharger and Destination Charging networks.

Tesla has several advantages over legacy automakers, and from a consumer perspective – myself included as a two-time Model S owner – Tesla’s charging networks basically eliminate range and charger anxiety for most EV buyers. And until GM and the other automakers take a more direct and active role, including significant investments in building out charging infrastructure in the US, sales of their EVs will lag that of Tesla.

On this front, in 2020 GM teased us with a Bechtel partnership (but neither company was going to contribute capital) to build out fast charging, but my sources suggest that deal is dead and never got traction. And GM’s charging partnership with EVgo to install 2,700 fast charging stations over 5 years, which I covered here, amounts to a very modest 500 ports per year. But even more telling, GM is apparently actually investing very little of its own money. Ouch #3.

I believe GM will reach or at least come close to its aspiration of no longer selling gas- and diesel-powered vehicles by 2035, but based on the reality of its “30 EVs by 2025,” the company will have to really turn up the volume in the last half of this decade.