Тенденции продаж электромобилей «большой шестерки» в США в августе 2017 г.

По прошествии восьми месяцев или двух третей 2017 года стало ясно, что Chevrolet Bolt от GM наконец-то выходит на новый уровень продаж в США.

Электромобили «большой шестерки» — Tesla Model S и X, Chevrolet Bolt and Volt, Toyota Prius Prime и Nissan LEAF — продолжают опережать все другие аккумуляторные электромобили (BEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV), которые доступны на рынке. США, по крайней мере, до тех пор, пока Tesla Model 3 не начнет массово поступать к покупателям в конце этого года.

Примечание. Tesla не сообщает ежемесячные данные о продажах, поэтому сложно точно оценить краткосрочные тенденции продаж для моделей S и X. Таким образом, следующий анализ тенденций сосредоточен в основном на четырех электромобилях сторонних производителей.

Прежде чем анализировать приведенные выше тенденции продаж, важно понять потенциальное влияние текущих сил автомобильного рынка и предстоящую доступность новых или обновленных электромобилей. К ним относятся:

<б>1. Переход на кроссоверы и внедорожники: Автомобили упали на 11,3% с начала года (январь-август) по сравнению с 2016 годом, в то время как продажи кроссоверов выросли на 7,0%, а внедорожники/кроссоверы вместе взятые выросли на 5,3%. Среди электромобилей «большой шестерки» только Model X является кроссовером, в то время как хэтчбек Bolt считается кроссовером в некоторых лагерях. Такое изменение потребительских предпочтений является дополнительной проблемой для Prius Prime, Volt, Model S и LEAF.

<б>2. Общее снижение продаж автомобилей в США: Продажи легковых автомобилей и легких грузовиков в США в августе снизились на 2,7% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Снижение общих продаж автомобилей означает, что меньше людей будут покупать электромобили на рынке, но это также может означать, что многие Если вы покупаете новый автомобиль, вы можете выбрать более дешевый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания вместо электромобиля.

<б>3. Выпуск Tesla Model 3: Многие покупатели электромобилей активно следят за ходом производства Model 3. Задержки могут привести к тому, что покупатели выберут другой электромобиль, потому что они не хотят ждать Model 3. Или, если Tesla сможет увеличить производство, скажем, в октябре – давая владельцам резерваций надежду — альтернативные покупатели электромобилей могут отказаться от LEAF, Bolt, Volt или Prius Prime.

<б>4. Релиз обновленного Nissan LEAF: Подробности о втором поколении LEAF остаются отрывочными, но ожидается, что он будет иметь более традиционный дизайн и два варианта аккумуляторов, один из которых имеет запас хода до 200 миль, среди прочих изменений. 5 сентября Nissan представит обновленный LEAF 2018 года. Если потребителям понравится то, что они увидят, компания может перевести часть продаж Prius Prime и Bolt на более дешевый LEAF, когда он станет доступен в ноябре или декабре.

5 ключевых тенденций, за которыми стоит следить в течение оставшейся части 2017 года

Имея в виду вышеперечисленные факторы, я проанализировал продажи электромобилей «большой шестерки» и определил 5 ключевых тенденций:

Тенденция 1:Chevrolet Bolt — новый лидер продаж электромобилей: За июль и август Chevrolet продала в среднем примерно на 300 болтов больше, чем Toyota Prius Prime, примерно на 550 больше, чем родственный PHEV Chevrolet Volt, и на 800 единиц больше, чем Nissan LEAF.

В течение нескольких месяцев сторонники Bolt объясняли, что продажи Bolt были ниже, чем ожидалось, потому что он был недоступен во многих штатах, а запасы были ограничены, и в некоторых дилерских центрах имелось всего несколько единиц. Однако, поскольку GM увидела высокий спрос на хорошо принятый BEV, они ускорили выпуск на национальном уровне до августа. во все 50 штатов. Но хотя доступность еще примерно в 30 штатах, безусловно, помогла избавиться от большего количества автомобилей Bolt, на эти штаты поздней стадии приходится небольшой процент продаж электромобилей, и поэтому они вряд ли сильно изменят ситуацию в будущем.

Продажи электромобилей с начала года в 19 начальных штатах, где был доступен Bolt, составили 87% от общего объема продаж электромобилей в США, согласно данным панели управления продаж Альянса автопроизводителей ZEV. Продажи Bolt выросли на 7 % с июля по август, что можно объяснить просто тем, что BEV теперь доступен в этих дополнительных 31 штатах.

В течение следующих нескольких месяцев объем продаж Bolt должен увеличиться примерно до 2500 единиц в месяц, поскольку все дилеры Chevrolet в США завершат обучение работе с Bolt, получат необходимые запасы и начнут действовать как местные, так и региональные маркетинговые программы.

Проверка запасов на Cars.com 1 сентября показывает, что 5053 болта доступны у дилеров по всей стране. Однако на Калифорнию приходится 50% всех продаж новых электромобилей в США. главным фактором является продвижение продаж на Западном побережье. Проверьте товарно-материальные запасы в Dublin Chevrolet в Дублине, Калифорния, одном из крупнейших дилерских центров Chevrolet в районе с высоким уровнем распространения электромобилей в Северной Калифорнии, и вы обнаружите в списке 95 Bolt.

Тенденция 2. Продажи Chevrolet Volt, вероятно, достигли пика :августовские продажи на уровне 1400 вольт примерно на 700 меньше пикового уровня в 2120 вольт в марте. Продажи Volt за два месяца в июле и августе опустили популярный PHEV на 5-е место, опередив также снижающиеся продажи LEAF.

Глядя на приведенную ниже диаграмму, также становится ясно, что, хотя продажи LEAF также снижаются, Volt является единственным самым продаваемым электромобилем, продажи которого в августе были ниже, чем в январе. По мере того, как потребители становятся все более довольными чистыми электромобилями, рынок Volt, вероятно, смещается в нишу экологических покупателей, которые также нуждаются или хотят иметь возможность совершать частые или регулярные поездки на расстояние более 300 миль.

Тенденция 3: Цветок снят с продажи LEAF: Лидер продаж электромобилей в США в 2014 году, LEAF опустился на пятое место в 2016 году и прочно закрепился на шестом месте, как только Bolt стал доступен. Продажи LEAF, вероятно, были бы еще ниже, если бы многие дилеры Nissan не предлагали агрессивные арендные ставки.

Имея запас хода всего 107 миль, нынешний LEAF просто неконкурентоспособен. Что удерживает LEAF в «большой шестерке» на данный момент, так это его репутация, «зеленая сигнализация», низкая стоимость и скидки, особенно по мере приближения версии второго поколения.

Тенденция 4: Toyota Prius Prime становится любимым гибридным автомобилем Америки: После сентября или октября Prius Prime должен пройти Volt для продаж с начала 2017 года. Однако, что более важно, Prius Prime был примерно на 250 единиц выше, чем Volt, за последние два месяца (июль-август) в среднем по продажам.

В то время как Volt (53 мили) имеет чисто электрический запас хода, который примерно вдвое больше, чем у Prime (25 миль), базовый Volt на 6 100 долларов больше, чем базовый Prius Prime. Эта разница в цене в сочетании с высокой надежностью и экологическим восприятием бренда Prius делает его более привлекательным для многих покупателей, чем Volt.

С небольшим сдвигом в сторону BEV, а не PHEV (см. следующую тенденцию), многие будущие потенциальные покупатели Prius Prime могут решить выбрать Bolt, Model 3, обновленный LEAF или Hyundai Ioniq.

Тенденция 5. Переход на BEV по сравнению с PHEV: С запуском Model 3, обновленного LEAF и теперь общенациональной доступности Bolt — BEV должны доминировать в ежемесячных продажах к концу года. Единственным исключением может быть Prius Prime. Но, по крайней мере, среди 6 самых продаваемых автомобилей 5 из 6 будут электромобилями после увеличения производства Model 3.

Ключевые вопросы на оставшуюся часть 2017 года

<б>1. Как доступность Model 3 повлияет на продажи Tesla Model S и X? Базовая модель S 75 с запасом хода 249 миль начинается от 69 500 долларов США, а модель 3 с запасом хода 310 миль – от 49 000 долларов США, а запас хода 220 миль – от 35 000 долларов США.

Неподтвержденно известно, что многие владельцы Model S и X «перекупили» — то есть они потратили больше, чем хотели, но сделали это, потому что им нужны были все функции и преимущества, которые дает владение Tesla. Могут ли продажи моделей S и X значительно снизиться с появлением гораздо более дешевой модели 3?

Я ожидаю, что продажи Model S и X останутся близкими к текущему/недавнему уровню по нескольким причинам:

• Model X — единственный доступный сегодня кроссовер с электромобилем, и потребители все чаще отдают предпочтение внедорожникам и кроссоверам.
• Tesla, скорее всего, станет агрессивнее в отношении сделок по аренде, если начнется тревожный спад.
• Многие потенциальные покупатели Model 3 могут провести тест-драйв Model S или X и решить, что не хотят ждать доставки Model 3 6, 12 или 18 месяцев.
• Постоянный ажиотаж вокруг Model 3 и электромобилей в целом повысит осведомленность о моделях Tesla и увеличит посещаемость автосалонов. Поскольку до 2018 или 2019 года на рынке не было сопоставимых электромобилей, у покупателей, которые ищут большой седан класса «люкс/производительность», который также является электромобилем, есть только один вариант.
• Покупатели с более высоким доходом, особенно проживающие в Калифорнии, могут решить, что они предпочтут использовать федеральную налоговую льготу в размере 7 500 долларов США и скидку штата в размере 2 500 долларов США, чтобы компенсировать более высокую стоимость S или X, чем для Model 3.

<б>2. Как доступность Model 3 повлияет на продажи Bolt, Volt и LEAF? Остается неясным, сможет ли Tesla начать поставки значительного количества Model 3 к концу года. Но если компания сможет поставить не менее 3000 Model 3 в один из оставшихся месяцев, она, вероятно, станет самым продаваемым электромобилем в этом месяце.

Но этого следовало ожидать, и этот уровень будет огромным разочарованием, поскольку Илон Маск заявил, что к концу года компания надеется производить 20 000 штук в месяц. Однако, если Tesla сможет поставить, скажем, 5000 или более моделей Model 3 в ноябре, это послужит убедительным сигналом потенциальным покупателям электромобилей о том, что будущие поставки могут быть близки к запланированным, а затем могут иметь два противоречивых эффекта:

• Это может оказать сдерживающее влияние на продажи других электромобилей, поскольку заинтересованные покупатели электромобилей могут увидеть Model 3 в своем районе, пройти тест-драйв, а затем решить подождать, когда их забронируют. номер (если он есть) становится доступным.
• Или может произойти обратное, когда ситуация «все лодки поднимаются», а шумиха вокруг Model 3 и электромобилей в целом побуждает больше потребителей сделать решительный шаг и купить/арендовать один других менее дорогих, но доступных конкурентоспособных электромобилей.

<б>3. Как будет 5 сентября анонс обновленного LEAF 2018 года повлиять на продажи текущих моделей LEAF, Bolt, Volt и Prius Prime?: Если LEAF 2018 года предложит вариант с пробегом около 150 миль по конкурентоспособной цене, это может заморозить некоторых покупателей Bolt, Volt и Prius Prime, которые могут подождать, чтобы купить электромобиль, пока LEAF не прибудет в США в ноябре или декабре. Однако пока не появится новый LEAF, продажи модели 2017 года могут вырасти, поскольку дилеры предлагают выгодные условия аренды для вывоза товара.

Если Nissan также предложит версию в районе 200-мильного пробега, это может снизить продажи Bolt у покупателей, которые просто предпочитают автомобиль японской марки Chevrolet. Новый LEAF также может украсть некоторых владельцев бронирований Model 3, которые просто не хотят ждать целый год, пока их место для бронирования станет доступным.

Что вы думаете? Что еще мы узнали о тенденциях продаж электромобилей в 2017 году?